Aun así, la temporada 1976/77 fue decepcionante al terminar 7.º en la clasificación y por tanto fuera de los puestos europeos. El debut de Kempes fue decepcionante en el Trofeo Naranja, llegando incluso a lanzar fuera un penalti, pero durante su temporada fue histórica al lograr el Pichichi con 24 goles, alemania camiseta mundial la quinta temporada que lo lograba un jugador valencianista.